魔法非常危險！但愛情往往比魔法更加危險……

時間回到一八七八年的倫敦~~泰瑞莎‧葛雷在阿姨過世之後，因為哥哥寄來的一張船票，動身前往倫敦，才一下船即被兩名自稱由哥哥納桑尼爾委託接人的女子－－黑太太與闇太太所拐騙並幽禁在闇之屋的地獄俱樂部中。
這對自稱黑闇姊妹的婦人開始教導並脅迫泰瑞莎，如果不從將殺死她的哥哥。泰瑞莎開始了每天花費數小時接觸一些奇怪的物件：如蝴蝶結、沾了血的戒指……黑闇姊妹藉此訓練泰瑞莎使用魔法來變身成他人的模樣，時間長達數週。
當泰瑞莎終於學會變身之際，她不但外型完全變了，還讀取了物件上殘留的物主死前的情緒和記憶……並得知了一位不久前遇害的少女艾瑪．貝利斯的可怕遭遇。
當泰瑞莎終於做到黑闇姊妹的要求時，這對姊妹並未放她離開或是讓她和哥哥見面，反而試圖降她家給一位神秘人物「主人」。
當婚禮迫在眉睫之際，泰瑞莎利用所學的變身法縮小身形掙開綑綁而逃跑，卻在迷陣般的迴廊中被追趕，幸好這時一名闇影獵人威爾‧海隆戴爾闖入，威廉和友人杰穆斯及亨利一起救出了泰瑞莎，並將被闇太太擊傷昏厥的泰瑞莎帶回到了他們所住的「倫敦學院」。
在「學院」中，神秘的以諾長老證實泰瑞莎的體質特異，也是「異世界人」，並且是罕見的變形者，而威爾等人則重返黑闇姊妹的房子搜尋泰瑞莎哥哥的下落，卻發現了地下室裡竟然出現一具詭異的生化機器人，還帶來了哥哥納桑尼爾可能跟吸血鬼組織有關的訊息……泰瑞莎發現自己不但深受藍眼金髮情緒多變的威爾所吸引，而對她十分溫柔卻深藏咳血祕密的杰穆斯，也讓泰瑞莎好感加好奇不已。
但當泰瑞莎在充滿危險、惡魔勢力環伺的境地中追尋著自己哥哥的下落時，卻發現自己夾在兄弟親情和協助夥伴之間。眼看一場大戰即將爆發，泰瑞莎該如何在親情和愛情之間做出最終的抉擇？而闇影獵人又將如何對抗這潛伏伺機吞食一切的邪惡勢力？