神奇樹屋又出現了!為了感謝傑克和安妮的幫忙,摩根要他們去學習不需要魔杖或咒語的特殊魔法。現在,他們就要踏上尋找特殊魔法的第一趟旅程……
神奇樹屋把傑克和安妮帶回17世紀伊莉莎白女王時代的英格蘭,在那裡,他們遇見了莎士比亞本人──有史以來最偉大的作家之一!莎士比亞的新戲就要在三千人前盛大演出,而其中還有一個是全世界最重要的人!但是,戲就要上演,卻臨時少了兩位男孩演員,安妮興致勃勃的想要參加,但女孩不能上台演戲,而傑克又總是會怯場,儘管如此,戲還是要演下去!莎士比亞的戲會毀在他們手裡嗎?他們又該如何找到那特殊的魔法,化白天為黑夜!?