Nürnberg, XIX.(19) Jahrhundert. An Heiligabend bringt Onkel Drosselmeyer allen Geschenke. Clara bekommt ein ganz besonderes, einen Nussknacker. Während der Nacht werden die Spielsachen lebendig, und Clara entdeckt, dass der Nussknacker viel mehr ist als nur ein Spielzeug. Es fehlt nicht an Überraschungen…
十九世紀的紐倫堡。朵瑟梅爾叔叔在平安夜裡，帶來了每個人的耶誕禮物。克拉拉收到了一個非常特別的禮物─一個胡桃鉗。每當夜晚到來時，這些玩具開始有了生命。而克拉拉發現她的胡桃鉗並不僅僅只是個玩具而已。故事處處驚奇不斷…