在一個山谷裡,有三個農場,主人分別是柏吉斯、邦斯和畢恩。他們都很小氣,也很卑鄙。山谷上方的小山上住著狐狸一家:狐狸爸爸、狐狸媽媽和四隻可愛的小狐狸。他們過著快樂的生活。狐狸爸爸很聰明,總能輕而易舉的獲取農場的雞鴨鵝、火雞等食物。
有一天,那三個壞蛋決定把狐狸爸爸除掉,於是展開了一場智慧和力量的較量!他們先是拿著槍,陰險的守在狐狸爸爸的洞外。他們用獵槍射擊狐狸爸爸,害他喪失了一條尾巴。再下來,他們用鐵鍬挖洞;最後又找來了挖土機。但每一回合,狐狸爸爸都憑藉著聰明和智慧化險為夷。他挖了一條通往三個農場的祕密通道,從農場裡取得了大量的食物,開了一場盛大的慶功宴,而那三個傢伙到現在都還愚蠢的守在洞口哩。