共10本書+10片CD

1鐘樓怪人
鐘樓怪人科西莫多（Quasimodo）住在巴黎聖母院的鐘樓裡，他只有愛梅拉達（Esmeralda）這個朋友而已。一天，有位好奇的小男孩—皮耶（Pierre）上到了塔樓，想看看這個大家都害怕的「怪物」。後來，皮耶發現了鐘樓怪人不為人知的另一面—其實他是一位心地善良、會照顧並醫治鳥兒的人。

2胡桃鉗
卓賽麥爾先生（Mr. Drosselmeyer）在聖誕夜送給了克萊拉（Clara）一座人型的胡桃鉗。後來，胡桃鉗變成了一位英俊的王子，他帶著克萊拉到驚奇的糖果王國遊玩。這個充滿歡笑的樂園裡有用糖果蓋成的宮殿、結滿糖果的樹木……這會是一場夢嗎？

3大力水手
有天早晨，風和日麗，卜派騎著腳踏車在鄉間閒晃，恰巧遇見了一隻歌唱得很好聽的奇特火雞。卜派很想抓到這隻火雞，於是展開了一連串刺激無比的追逐戰，卜派好不容易抓到火雞，將牠放在女友奧莉薇家保管，沒想到這隻火雞最後竟然……

4 糖果屋
漢索和葛蕾特兄妹家境窮苦，父親將他們丟到森林裡。兄妹倆在森林裡迷了路！他們意外發現一間可口誘人的糖果屋，裡面住著一位老巫婆，老巫婆不喜歡吃糖果、蛋糕或餅乾，她最愛的是……

5 尼斯湖水怪
在蘇格蘭的尼斯湖畔，每天都可以看到小女孩潔西幫忙父親趕羊群去喝水。一天，她發現了不尋常的巨大腳印。最初她有三十隻羊，後來變成二十九隻羊，然後是二十八隻羊……。她心想：「我的羊究竟都跑哪去了？」聰穎的潔西躲在樹後，卻發現了驚人的景象……

6風中奇緣
片片白帆畫破了北美洲寧靜的天際，英籍船長約翰史密斯帶領一群水手要來挖掘黃金，這片美麗的大地真的會有黃金嗎？約翰史密斯遇見了印地安公主－寶嘉康蒂，他們會發生什麼樣的故事呢?

7 大力士海格力斯
亞特蘭提斯島的國王命令奴隸們建造新城，勇敢又強壯的大力士海格力斯看見奴隸們遭受殘酷的對待，覺得很難過。於是，自告奮勇請求國王讓他幫助那些奴隸。眼看新城就要完成了，海格力斯會這麼輕易放過鐵石心腸的國王嗎？

8 愛麗斯鏡中奇緣-催德雙胞胎兄弟
愛麗絲在森林裡迷了路，走著走著遇見了一對雙胞胎兄弟，愛麗絲希望他們可以指引她走出這座森林，但是這對無厘頭的崔德雙胞胎兄弟不但沒有告訴她出路，還非要愛麗絲聽完他們的故事。這究竟會是怎樣一個奇特的故事呢?

9大象巴巴
大象巴巴家族的成員－胖胖和芙蘿拉很難過，因為他們沒有寵物可以帶去參加學校的比賽。而當他們在雨中散步的時候，意外發現了一隻奇特的動物。他們的新寵物會幫他們贏得比賽嗎？

10 國王的新衣
很久以前，有一位國王非常喜歡穿漂亮的新衣服。兩位狡猾的裁縫師替他製作一套有魔力的衣服－只有聰明人才看得見！宰相和將軍都聲稱衣服很漂亮，國王卻怎麼也看不見，這下子他該如何是好？