【故事是這樣開始的……】
從前從前，某個地方有一座小小的村莊。長年以來，村人們和平的居住在此，直到某一日，一名村人消失了，只剩衣服留在原地。衣服被大大的爪痕撕裂，上頭沾滿了血。是狼人！狼人是假扮成人類的怪物，牠們用巨大的獸爪把人撕裂，張開血盆大口把人吃掉，是一種非常可怕的生物。
村人聚集在廣場，想要揪出假扮成夥伴的狼人，只要村人不停說話，狼人一定會露出馬腳。村人把票投給懷疑的傢伙，當日獲得最多票的人將受到處決。然而，狡猾的狼人還活著！牠在夜裡悄悄爬起，又吃掉一名村人。村人繼續對著彼此說話，尋找躲藏在夥伴中的狼人。狼人繼續說著謊，直到村裡只剩下最後一名村人……