內容簡介

輕鬆考證照：外幣保單與保險理財

本書特別針對壽險公會外幣保單業務員考試範圍撰寫，是內
外勤職員與學生必備的參考教材！本書納入102年新頒法規
並透過系統化與跳脫法條框架模式撰寫並列舉要點，讓你擺
脫填鴨死背！另外本書不只是外幣保險要點概要，更是您輕
鬆與朋友或客戶分享保險理財的最佳助手！

本書特色：
1.量身訂作：條理化編撰考試要點並附上模擬考題，快速掌
握要點。
2.跳脫框架：跳脫條文框架+獨家考試經驗，幫助考生快速
背誦與理解。
3.實用升級：新頒法規+重點圖表化並附上保險理財案例，
讓讀者活學活用！

自序
金融保險證照時代早已到來，透過證照取得資格、提升專業
與增加競爭力，確實是現今不可抗拒的趨勢。筆者修習保險
與從事壽險實務工作前後已達二十年，並於大學講授人身保
險及人身風險管理與理財課程。為有系統針對考試歸納與列
舉核心重點，本書特別以壽險公會外幣保單業務員考試範圍
為主軸，透過系統化編撰與跳脫法條框架模式，協助從業人
員或學生學習外幣保單、資金運用與外匯法規相關專業。
作者40多歲才報考外幣保單資格測驗，實際參與考試過程發
現該考試範圍涉及外匯與保險法規，而且涉及許多規範細
節，其實不易準備與背誦，尤其忙碌之餘且記憶力已走下
坡，如何才能短期輕鬆高分通過考試？實有賴系統化的量身
訂作準備，才能順利通過考試。因此筆者高分通過考試後，
特別編撰本書，希望透過傳承經驗，協助從業人員與學生通
過考試。
此外，本書並非僅止於外幣保單考試概要，本書另透過保險
理財案例，與讀者輕鬆分享保險理財，期望通過考試之餘，
可以進一步導引讀者活學活用，將所學運用於實務工作上，
讓你輕鬆跟客戶或朋友聊保險理財與外幣保單。

作者簡介

廖勇誠

中國南開大學經濟學博士(保險學專業)
逢甲大學保險學研究所碩士

★曾任中國人壽與保誠人壽商品企劃與經營企劃經理、富邦
人壽企劃主管
★美國年金保險管理師、保戶服務管理師、壽險管理師、產
壽險經紀人、產壽險代理人、證券高級營業員、投信投顧業
務員、信託業務員、期貨業務員、投資型保險業務員、產壽
險業務員、證券營業員、中級壽險業務員、外幣保單業務員
等證照。
★中華民國人壽保險管理學會委員
★現任(曾任)國立台中科技大學、朝陽科技大學、德明財經
科技大學與德霖技術學院兼任講師

內容目錄

自序
架構圖：輕鬆考證照-外幣保單與保險理財
第一篇：基礎篇
第一章 外幣保單考情分析與壽險商品概要
第二章 外幣傳統保單規範概要
第三章 投資型保單規範概要
第四章 保險業國外投資規範概要
第五章 外匯管理規範概要
第二篇：實戰篇
第一章 考試要點精華
第二章 模擬考題—商品相關
第三章 模擬考題—外匯規範與國外投資
第三篇：活用篇
第一章 保險理財案例—商品相關
第二章 保險理財案例—退休規劃與行銷
參考文獻