內容簡介

人身保險行銷與經營


內容簡介

本書為市面上少有的實用壽險經營與行銷教材，更涵蓋經紀人與代理人壽險經營與壽險行銷重點與考題解析，希望讀者朋友們更容易駕輕就熟。本書涵蓋壽險經營、壽險行銷、監理法規與經營行銷實務等面向，擁有它可讓您超前佈署！讓您考試得心應手！讓您快速了解保險實務！


本書特色

．一本讓您學習/工作/考試都好用的工具書！
．跟上保險市場變化的腳步，您需要一本與時俱進的實用教材！
．實用教材：壽險經營+壽險行銷+實務+法規！
．由經營到行銷：讓您融會貫通！
．考題解析+考試重點：考試及格更EASY！涵蓋選擇題300題、問答題50題，考試及格更EASY！

作者簡介

作者簡介

郟慈惠

美國賓州費城天普大學精算碩士

．曾任知名上市金控公司、壽險公司、銀行及經代公司高階主管，管理行銷企劃、商品開發企劃、教育訓練、壽險業務、行政等部門，精算顧問及金融監督管理委員會保險局副研究員
．美國壽險管理師、保戶服務管理師、產壽險代理人、產壽險經紀人、核保人員、信託、投信投顧、證券、外幣保單、投資型保險及產壽險證照。


廖勇誠

中國天津南開大學經濟學博士(保險學專業)
逢甲大學保險學研究所碩士
．曾任產壽險經紀人公司經理人、壽險公司行銷企劃經理、經營企劃經理及產壽險業務員、商業銀行部門副主管
．美國年金保險管理師、保戶服務管理師、台灣壽險管理師、產壽險經紀人、產壽險代理人、信託管理、銀行內控、投信投顧、證券期貨、外幣保單、投資型保險及產壽險證照、銀行法令遵循、洗錢防制與稽核資格。
．大學兼任教師、CFP課程講師

內容目錄

目錄

第一章 考試須知與壽險經營組織
第一節 考試須知
第二節 命題大綱與應考要訣
第三節 壽險業經營組織與內控三道防線
第四節 考題解析

第二章 壽險業主要部門職能要點
第一節 壽險業部門職能組織
第二節 核保職能要點
第三節 理賠與保服職能要點
第四節 商品精算與財會投資職能要點
第五節 考題解析

第三章 壽險公司與經代公司監理規範
第一節 壽險公司監理要點
第二節 壽險經代監理要點
第三節 壽險公司資金運用要點
第四節 壽險公司準備金規範要點
第五節 考題解析

第四章 資本適足、風險管理、資訊公開與考題解析
第一節 壽險業資本適足制度要點
第二節 壽險業風險管理制度要點
第三節 保險業內部控制與內部稽核制度要點
第四節 壽險業資訊公開與經營指標要點
第五節 近年壽險經營考題解析

第五章 壽險市場、商品與行銷體系介紹
第一節 壽險市場概況
第二節 壽險業行銷體系職能要點
第三節 人身保險商品要點


第六章 壽險行銷管理與數位行銷
第一節 行銷觀念、策略與行銷管理
第二節 行銷策略與行銷組合
第三節 數位行銷與顧客關係管理
第四節 壽險業務員招攬流程要點

第七章 壽險招攬規範、案例與考題解析
第一節 壽險業務員之招攬規範
第二節 壽險業公平待客原則與評議制度
第三節 壽險稅賦規範
第四節 行銷與商品案例分析
第五節 近年壽險行銷考題解析

附 錄 模擬考題與考題解析
壹、人身保險經營概要模擬考題
貳、人身保險行銷概要模擬考題