內容簡介

★模四就是考這些！全新發行，完全遵循官方公告架構彙編，作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師，帶給你「100%仿真臨場感」～★

系統彙整「模組四－投資規劃」重點內容、最新命題焦點，章後輔以大量擬真試題。給你「真正會考的重點」，助您一次通過CFP/AFP！

CFP考試在我個人眾多證照中，可以說是一個困難度極高但卻具有實務價值的證照，主要原因在於他涉及一個人一生需要理財的眾多「常識」，這些常識是應該要具備，但是很多時候卻只是一知半解，甚至到真正遇到時，也才發現自己當初沒有搞懂。

在投資領域中，往往是很多台灣的CFP比較不在行，但現在卻越來越重要，主要原因不外乎理財意識的抬頭、全球金融科技的發展，都讓投資的“常識”更需要好好扎根。我很高興自己在投資領域中，從學術、理論以及到實務擔任操盤過程當中，能夠善用我在CFP學習的內容，充分實踐在理財領域中。我也鼓勵正在學習CFP的學員，你可能是一位現在或未來要服務客戶的金融顧問，必須具備基礎的的投資觀念，並將這些基礎卻正確的投資觀念，貫徹到與客戶的建議中，建議他們正確的投資或者正確的不投資（某些客戶可能根本沒有投資需求），建議他們使用正確、相對低成本且有效率的投資方式，讓客戶的人生可以專注在比投資以外更重要的人生上，我相信這個是每個CFP的使命！

內容目錄

編者的話
CFP® 國際認證高級理財規劃顧問暨AFP 理財規劃顧問 III
本書使用說明

第1章 投資工具
1-1 金融市場概論
1-2 定存與約當現金
1-3 股票
1-4 固定收益證券
1-5 指數股票型基金(ETF)
1-6 共同基金
1-7 資產證券化商品
1-8 存託憑證
1-9 海外投資

第2章 投資報酬與風險的衡量
2-1 投資報酬的衡量
2-2 投資風險的衡量

第3章 證券之評價模式
3-1 股票評價
3-2 債券評價
3-3 債券風險
3-4 存續期間

第4章 投資組合管理
4-1 投資組合導論
4-2 投資組合報酬與風險
4-3 資本資產訂價模式
4-4 套利訂價理論
4-5 投資組合績效評估
4-6 資產配置

第5章 效率市場理論
5-1 效率市場理論
5-2 效率市場之假設
5-3 效率市場之種類

第6章 股價分析
6-1 股價分析方法
6-2 基本分析
6-3 技術分析
6-4結論

第7章 衍生性金融商品
7-1 導論
7-2 期貨
7-3 選擇權
7-4 交換SWAP
7-5 其他衍生性商品

第8章 行為財務學
8-1 傳統財務學與行為財務學
8-2 行為財務學發展歷程
8-3 行為財務學理論核心
8-4展望理論
8-5 行為財務學未來發展

綜合練習題