大單:台灣高額保單成交祕笈
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- 作者: 周榮佳、莊盛智、魏淑蓮 追蹤 ? 追蹤作者後,您會在第一時間收到作者新書通知。
- 出版社: 商訊文化 追蹤 ? 追蹤出版社後,您會在第一時間收到出版社新書通知。
- 出版日:2022/11/15
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內容簡介
●為什麼我沒有想過要做大單?
●為什麼我有機會做大單,卻又擔心成交不了?
●為什麼我想要做大單,大腦卻不斷湧現恐懼?
●為什麼我有很多高端人脈,卻無法開口談大單?
●為什麼我沒有做大單明確的SOP流程?
●為什麼我透過多元化的服務保戶,愈能成交大單?
●為什麼我沒有想過組建做大單的團隊?
●為什麼我沒有想過,做大單可以創造永續發展的保險企業王國?
大單成交心法!
●大單的判定,不在件數和金額大小,而是保險人榮耀的指標!
●大單的過程,沒有挫敗、沒有拒絕,只有掌握訊息、回應訊息!
●大單的條件,不是運氣+人脈,而是三識(知識+見識+膽識)缺一不可!
●大單的對象,並非只做一個人,而是穩固一個家庭、一個家族、一個企業、一個國家,甚至全世界的財富和基業!
● 大單的功能,可以為客戶植入保險ESG晶片,安居樂業,並且延續大愛,照顧好每一個世代!
●大單的成交,是一套具備「親和力(Rapport)、目標性(Outcome)、平衡感(Sensory Acuity)、彈性化(Behavioral Flexibility)」四大特質的完整系統!
●大單的價值,是透過創富、守富、享富、傳富,淵遠流長的計畫,承載愛與責任!
●大單的使命和願景,不只自己要做大單,還要帶著團隊做大單,植入保險ESG晶片,創造永續發展的保險企業王國!
目錄
002 楔子.大單,我能嗎?
.大單成交心法!
012 主編序保險 你的第一選擇!
/周榮佳
016 主編序建立大單團隊 邁向永續發展
/莊盛智
022 作者序選對平台 人生價值翻倍成長
/魏淑蓮
028 作者序心錨效應 人生逆轉勝的答案
/陳玟君
034 作者序創造價值 做自己生命的主人
/陳思佩
040 作者序三贏事業 感恩人生全力以赴
/梁瑞欣
046 第 1 章TOT方程式
/周榮佳
048 .提升業績的三個元素
051 .見客量是業績的根本
052 .提升平均額度六個要訣
060 第 2 章創富.守富.享富.傳富個案解析
062 .個案1:個人財富管理
資產變現正確配置 合法節稅富足人生
/魏淑蓮
071 .個案2:財富資產管理
面對客戶一視同仁 服務不分小單大單
/魏淑蓮
080 .個案3:遺贈稅
合法合規傳承資產 傳富守富以身作則
/陳玟君
089 .個案4:信託規劃實務
照顧想要照顧的人 避免外人挪用資產
/陳玟君
095 .個案5:海外所得稅法
海外資產做好規劃 繼承課稅不再煩惱
/陳思佩
109 .個案6:不動產稅制
善用不動產的特性 合法達到節稅目標
/陳思佩
120 .個案7:遺囑規劃
做好完美遺產規劃 保障子女避免爭產
/梁瑞欣
132 .個案8:保單關係人解析
保單關係人之解析 活化保單成交大單
/梁瑞欣
142 .個案9:醫生保險規劃
醫療責任險做大單 專業規劃安全信賴
/莊盛智
152 .個案10:企業財富管理
做好企業保險規劃 企業永續家族傳承
/莊盛智
184 第 3 章100% 成交不是夢
/周榮佳
186 .一次簽單的決心
189 .上善若水:16種客戶的必勝攻略
204 .6個一次簽單關鍵問題
210 第 4 章保險ESG永續發展
/莊盛智
212 .啟動保險 ESG 晶片
創造企業永續發展
224 .保險 ESG 晶片:能力資本
+數位改革=永續發展
230 第 5 章大單地圖
/莊盛智
232 .大單的餅,比你想像中還大!
234 總結/周榮佳、莊盛智
序/導讀
推薦序
人人都想做大單,但怎麼做大單?在這本書中,我們與大家分享邁向大單之路的過程,並將個人真實案例加以整理、解析,且提出「保險ESG永續發展」,更特別提供「大單地圖」,讓想做大單的你,可以按圖索驥,知道如何滿足高資產族群的需求,同時感受到大單市場的無限寬廣與可能!
期待透過我們真誠的交流,讓有緣閱讀《大單》一書或是對保險業有興趣的人,以及同在保險業界奮鬥的你,能夠有所收穫,進而具備做大單的自信。
走上保險從業人員這條路,無論是無心插柳亦或刻意經營,如果能夠珍惜緣分、熱情付出、勇於嘗試、無畏挑戰,學習專業智能,強化組織團隊,相信一路上,必是成績亮眼、美景無限,人生精采無比。
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